Alpha Bank România a strâns 200 de milioane de euro din prima emisiune de obligațiuni ipotecare garantate, fiind o premieră pentru sectorul bancar local.

Obligațiunile sunt emise pe o perioadă de 5 ani, cu dobândă variabilă, și sunt garantate de credite ipotecare. Acestea vor fi listate atât pe Bursa de Valori din Luxemburg, cât și pe Bursa de Valori București.

“Obligatiunile ipotecare sunt instrumente moderne de finantare care vor contribui la dezvoltarea instituțiilor financiare din România și a pieței de capital” a declarat Sergiu Oprescu, președintele executiv al Alpha Bank România.

Printre investitorii din ofertă se află și instituții financiare internaționale precum IFC și BERD.

Tranzacția a fost intermediată de banca de investiții Barclays Bank PLC în calitate de lead manager și Alpha Finance România în calitate de co-manager.fa